光伏赛道再度引爆！概念股掀起涨停潮，千亿龙头双双涨超9%，钙钛矿电池等子行业领涨

早盘，光伏概念再度爆发，拓普康，HIJ，钙钛矿电池等子行业领涨截至中午收盘，光伏概念股掀起涨停潮，其中佳宇股份涨停20cm，日出东方，芯能科技，首航高科等十余股涨停诊断)，*ST中潜(行情300526，诊断)，C速运涨幅可超过10%此外，总市值近2000亿元的龙头股晶科能源(行情688223，诊股)和阳光电源(行情300274，诊股)涨幅均超过9%

全球需求持续旺盛，光伏概念股最近几天爆发。

消息面上，最近几天，美国参议院通过了降低通胀法案，并提交给众议院根据消息显示，该法案计划将2025年1月1日前开工的光伏项目ITC降税恢复至30%，与此同时，还计划通过提供10年的消费税收抵免来鼓励安装屋顶光伏电池指出如果法案通过，将有助于降低美国光伏终端价格，改善其经济，刺激需求释放

中行指出，伴随着此前东南亚四国输美组件产品暂免关税两年，以及原材料追溯政策的逐步明确，上述多重利好政策叠加刺激美国本土光伏装机需求释放，中国企业对美光伏产品出口有望回升美国每年新增光伏装机容量有望达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期

受该消息提振，光伏概念板块最近几天一直上涨截至今日中午收盘，御景股份已晋升连续2板，水务股份(行情002886，诊股)4天连收2板目前光伏整体需求持续向好，新增装机也保持高增长国信证券(行情002736，诊断)指出，伴随着检修产能的恢复和新增产能的释放，四季度硅料价格有望降低，缓解产业链价格压力看好具有品牌和渠道竞争优势，生产经营稳定性更高，海外市场和分布式市场先进电池产能规模更大的头集成组件厂商，下半年有望实现市场份额和盈利能力的提升

光伏电池已获得市场关注，核心受益者名单

光伏赛道的持续火爆，带火了以拓普康，HIJ，钙钛矿为代表的光伏电池板截至今日中午收盘，根据最近20天涨跌情况统计，板块指数分别上涨了23%，16%，11%对于光伏产业链来说，降本增效仍然是重中之重，电池转换效率是未来降本的关键目前，主流PERC电池效率已接近理论上限，新电池拓普康和HJT项目正在加速扩产

海证券指出，电池技术的顺利升级有望加速光伏对传统能源的替代，进一步打开行业整体的增长空间同时，在技术快速迭代的主要过程中，能够取得相对领先地位的电池和组件企业，不仅可以享受新产品带来的超额溢价红利，还可以在市场份额竞争中占据主动，在此轮产业变革中受益

1)前期努力研发突破，掌握新技术制高点的龙头先行者，重点关注隆基绿色能源(行情601012，股诊)，晶科能源，天合光能(行情688599，股诊)，爱旭(行情600732，股诊)，

2)技术积累深，技术进步紧跟，综合实力强者紧随其后，重点关注京奥科技(行情002459，诊股)，通威股份(行情600438，诊股)，东方日盛(行情300118，诊股)，

3)正在押宝技术变革，取得核心成果并逐渐崛起的新兴电池模组公司，包括中莱(行情300393，诊断)，骏达(行情002865，诊断)，凌达(行情300125，诊断)，金刚玻璃(行情300093，诊断)，艾康科技(。

4)与新型电池技术密切相关的产业链上下游环节及设备辅料企业，包括TCL中环(行情002129，诊断)，连城数控(行情835368，诊断)，苏州顾山(行情002079，诊断)，迪科(行情300842，诊断)等。