星湖科技发布资产重组预案修订版星湖科技发布资产重组预案修订版

日前，星湖科技发布资产重组预案修订版公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁夏一品生物99.22%的股份，其中股份支付85.28%，现金支付14.72%本次交易完成后，一品生物将成为星湖科技的子公司

与此同时，另一则公告透露，星湖科技将向证监会申请恢复对本次资产重组方案的审核此前，星湖科技向证监会申请重组，被证监会受理但由于此前申报的财务数据截止日期为2022年6月30日，为在证监会审核期间保持财务数据的有效性，公司于6月底向证监会申请根据有关规定暂时中止审核项目目前，公司已完成对一品生物财务报告的补充审计和申请文件相关数据的更新

修订方案更新后的财务数据显示，2020年，2021年和2022年上半年，一品生物营业收入分别为110.34亿元，144.36亿元和81.90亿元，净利润分别为7473万元，3.76亿元和7.87亿元，销售净利率分别为0.68%，2.60%和9.60%。

根据修订稿，2021年和2022年上半年，一品生物主要产品价格大幅上涨，涨幅超过主要原材料，导致主营业务毛利和净利润大幅增长，进而带动加权平均净资产收益率大幅增长。

上述报告期末，一品生物的资产负债率分别为70.16%，65.48%，60.98%，利息保障倍数分别为1.47倍，3.05倍，8.09倍根据修订后的重组预案，2021年以来，伴随着一品生物自身经营业绩的进一步增长，以及广信集团对一品生物的现金增资，一品生物的资产负债率整体呈下降趋势，反映其收入和经营状况的改善，偿债能力逐步企稳回升

本次交易前，星湖科技的经营范围包括食品添加剂，医药中间体，生化原料，制剂，饲料添加剂的研发，生产和销售，应用领域涵盖食品加工，饲料加工，医药制造等领域目前，公司的主要产品是以玉米淀粉为原料，通过生物发酵工艺制成的核苷酸类食品添加剂，化工原料和医药中间体虽然规模小于行业可比上市公司，但由于主导产品技术含量高，整体盈利能力多年保持较高水平

我们公司一品生物，长期从事生物发酵行业以玉米为主要原料，通过生物发酵技术生产包括L—赖氨酸，L—苏氨酸在内的各类动物营养氨基酸产品和食品添加剂产品，并对废水，废气，废渣进行回收和综合利用，生产有机肥等副产品公告显示，一品生物已逐渐成为行业内具有全球影响力的重要企业之一

星湖科技表示，目前生物发酵行业发展前景广阔，行业走向整合，是本次交易的重要背景之一具体来看，下游行业需求稳步增长，养殖业的大规模发展有望增加对动物营养氨基酸的需求同时，产业政策也有利于大企业的健康发展，行业通过并购，自然出清等方式继续整合成为必然趋势

星湖科技还表示，虽然公司整体经营业绩向好，但食品和饲料添加剂板块业务能力亟待加强，标的公司食品和饲料添加剂业务具有全球影响力此次重组也符合支持国有企业做强做优做大，鼓励上市公司实施产业并购的政策导向

公告显示，本次交易完成后，星湖科技的主营业务仍为食品添加剂，医药中间体，生化原料及制剂，饲料添加剂的研发，生产和销售在保持公司主营业务和发展方向不变的基础上，以氨基酸及其衍生物为核心的食品添加剂和饲料添加剂的种类将进一步丰富，竞争优势将大大增强，公司在行业内的整体市场影响力也将得到加强

同时，星湖科技和一品生物可以延伸原有产业链，实现横向和纵向一体化，充分发挥业务之间的协同效应，提高上市公司的核心竞争力和市场地位。

目前，广信集团共持有星湖科技1.49亿股，占比20.22%，是一家上市公司的控股股东本次交易后，在不考虑发行股份募集配套资金的情况下，广信集团持有星湖科技33.41%的股份，其控股股东地位不会发生变化

星湖科技表示，上市公司股权分散有利于建立股权制衡，降低内部治理风险但过于分散的股权结构容易导致决策效率下降，公司战略布局不确定，不利于上市公司的长期稳定发展本次交易可以提高广信集团持有公司的股权比例，巩固大股东的控股地位，保证上市公司的经营稳定，有利于上市公司未来战略发展规划的实施